我が子が生まれて5ヵ月が経過しました。
前々から子どもの資産形成をどうしようか妻と話し合っていましたが、銘柄選別などいろいろ考えた末、タイミング的にもそろそろかなと思い、ようやく買付注文を出しました。
［8985］ジャパン・ホテル・リート投資法人
［3455］ヘルスケア＆メディカル投資法人
個別株のスクリーニングや、ファンダメンタルやら株主優待やら、いろいろ考えましたが、結局、高分配REITと投信積立を設定。
上記3銘柄を選んだ理由として、
①配当利回りはやっぱりほしい。②インバウンド需要を考慮したい。ということで、『ホテル』がいいんじゃね？ってことでジャパン・ホテル・リート投資法人を選定。
そういえば、REIT市場は最近ずっと不調だよね。REITもっと買っておくか。でもリスク分散もしておくかというわけで、ヘルスケア＆メディカル投資法人を選定。
投信は妻のNISA口座、積み立て枠を使ってなかったので、積み立て枠を使える米国のアクティブファンド、フィデリティ－フィデリティ・米国優良株・ファンドを選定しました。
個別銘柄の説明も簡単に記述しておきますね。
［8985］ジャパン・ホテル・リート投資法人
シンガポール系ファンド会社SC CAPITAL PARTNERSをメインスポンサーとするホテル特化型J-REIT。ホテル特化型J-REITの中では運用実績が最長、資産規模は4,000億円弱。投資方針はインバウンド需要を取り込み、レジャー宿泊需要が強い都市部やリゾート地へ選別投資を図る。格付はJCRから「A+」、R&Iから「A」を取得。
今期分配予想（年1回）：4,461円
［3455］ヘルスケア＆メディカル投資法人
介護医療事業を手掛けるシップヘルスケアホールディングスに加え、三井住友銀行、ファンド運営事業を行うNECキャピタルソリューションを主要スポンサーとするヘルスケア施設特化型J-REIT。三大都市圏（首都圏、近畿圏、中部圏）の物件の組入比率を80％以上とする方針を掲げる。資産規模は792億円。ポートフォリオの75%が有料老人ホームであるが、2017年ににJ-REITとしては初となる病院を取得した。JCRから「A+」という格付を取得。ヘルスケア特化型としては唯一の存在。
今期予想分配（年2回）：3,140円
【ファンド特徴】
持続可能な競争力を有し、長期利益成長が期待できる米国優良企業に投資。
米国優良企業とは
⚫さまざまな景気局面を生き抜いてきた大型優良企業
⚫短期的な相場サイクルやスタイルなどに左右されず、着実なリターンを生み出す企業
⚫グローバル展開により分散された企業収益の源泉を有する企業
今後も時々、自分や家族の運用状況に変化があったら塾長ブログで更新していきます。
個別相談も随時受けておりますので、お気軽にお問合せください🌈
